对饿了么收购百度外卖的几点看法:美团外卖会被干掉吗?

摘要: 按照艾媒的报告来看,此次收购完成后饿了么将占据行业54.9%的市场份额,而之前位列行业第二的美团外卖,依然保住了行业第二的排名。

11-01 13:03 首页 丁道师
丁道师 ID:dingdaoshi123

资深互联网观察家,长期致力于中国互联网产业和企业研究。




    按照艾媒的报告来看,此次收购完成后饿了么将占据行业54.9%的市场份额,而之前位列行业第二的美团外卖,依然保住了行业第二的排名


  经过几天的媒体预热后,8月24日饿了么官方终于宣布了对百度外卖的收购,百度成为饿了么公司股东。不过之前传闻的8亿美元的收购金额没有被有被双方证实,与此同时此次收购并未涉及备受关注的百度糯米。

  饿了么创始人张旭豪发表内部信表示,让百度外卖保持既有的品牌和组织架构独立运营,会是最好的决策。因为,过往的百度外卖已经积淀出“品质外卖”的品牌调性,CEO巩振兵先生带领的团队经验丰富,管理水平高,做事求极致。我相信,以CEO巩振兵为首的管理层,能够继续领导百度外卖沿着品质外卖的方向开疆拓土,保证百度外卖的新老用户和商户获得稳定且高水准的服务。

  此前艾媒咨询发布了《2017上半年中国在线餐饮外卖研究报告》,报告中预测2017年外卖整体份额将达2045.6亿元,增速为23.1%。其中饿了么平台用户占比41.7%,百度13.2%,美团41.0%。按照艾媒的报告来看,此次收购完成后饿了么将占据行业54.9%的市场份额,而之前位列行业第二的美团外卖,依然保住了行业第二的排名。

  2017年8月24日晚间有不少朋友在讨论这个收购案子,有人认为饿了么收购百度外卖,双方借助阿里和百度的品牌和渠道、流量等资源,强强联合竞争力进一步增强,而美团外卖将处于极为不利的竞争局面,市场份额将进一步缩减。

  我对此事,也有三点和业界主流观点不同的看法。

  第一:双品牌运营是烟雾弹

  虽然张旭豪一再表示我们要互帮互助,优势互补,形成1+1>2的合力,特别是我们要向百度外卖投入资金、流量、人力等多方面的资源,支持百度外卖做大做强,让用户的体验大幅度提升。但我们纵观此前滴滴收购快的、优步中国以及京东收购易迅等案子,差距较大的两家公司合并后,所谓双品牌运营只是一种美好的愿望,或者压根就是一枚烟雾弹。另外,这种收购,弱小一方的高管团队将会在完成过渡期后逐步离场。

  现在饿了么收购百度外卖为的是市场份额合并,树立行业绝对主导权,和美团外卖明显的拉开差距,进而就像吸铁石一样,获取整个市场资本资源、用户资源、流量资源。而双品牌运营将会削弱这种资源的利用效率,所以我预计很快饿了么会有新的动作,百度外卖也很快将名存实亡。

  第二:百度的O2O战略真的失败了吗?

  我这两天看到一种观点“百度外卖出售,百度糯米又半死不活,当时号称战略目标的百度O2O已经失败”,这种类似的观点颇为流行,尤其是百度喊出是一家人工智能公司的当下,更加佐证了“百度不做O2O了,全面转型人工智能”的观点。

  事实上在我看来,发力人工智能和O2O战略一点不冲突,甚至人工智能做到一定程度反过来会重新赋能百度的搜索和O2O等等业务。换句话说,人工智能不是百度的一个具体产品和业务,而是深植于每一项业务的必备元素,包括百度的搜索、音乐、手机百度、百度应用助手,百度投资的其他旅游、教育等等企业的,都需要人工智能的引入才能完成升级。这两年百度地图就是依托人工智能实现了飞跃发展,而百度地图也是百度O2O战略的一个重要环节和入口,所以这个阶段我们不能说百度O2O战略的失败,当然李厂长200亿投资糯米的豪言壮语算泡汤了。

  第三:美团外卖会被干掉吗?

  在饿了么收购百度外卖之前,饿了么和美团外卖双方都认为自己是行业的老大,目前市场上有很多第三方分析机构,给出的数据支持双方的都有。前文提到艾媒的数据是饿了么第一,而Trustdata发布的《2017年上半年中国外卖行业发展分析报告》中指出,美团外卖45.2%,饿了么市场份额36.4%,美团领先于饿了么。

  客观的讲饿了么和百度外卖联手实力将大增,我的建议是饿了么尽快消化百度外卖的团队和市场份额,而饿了么碍于情面依然在现阶段进行双品牌运营,此为兵家大忌的昏招。按照这种打法根本不可能把美团外卖打败,美团外卖所受到双方合并带来的不利影响很快就会过去。而过了这个阶段后,双方其实就是管理层能力和魄力的比拼了(有人说新饿了么背后有阿里和百度两大巨头支持,但其实阿里和百度有各自的战略考量,投资的企业多达几百家,分到每一家头上非常有限。同样,腾讯对美团的支持也非常有限),饿了么年轻的团队难以讨到好处。

  写在最后:无论如何,行业巨头之间的兼并重组,可以减少无序、低效的竞争,提升行业整体的整体运营和竞争能力。同时也会加速行业进入健康发展的轨道,让商业回归应有的逻辑。

  PS:本文作者丁道师,关于本文所述观点,欢迎来信探讨,微信:dingdaoshi


  

丁道师
  • 2005年首次提出“自由媒体人”概念,随后简称为自媒体,影响至今。

  • 2014年丁道师作为自媒体代表,牵头起草《中国自媒体的自律规范》,引发广泛关注。

  • 现在是钛媒体、一点资讯、百度百家、今日头条、艾瑞专栏、人民网专栏等主流科技媒体和新闻客户端的专栏作家。


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